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年8月24日AutoIntelligence
StrategicReport
轿车销量陷入迟滞的同时，运动型多用途车（SUV）销售则迅速增长。随着美国消费者已经引领全球购车趋势转向SUV，IHSMarkit认为这种消费者行为的转变会给美国各类车级的标准价格带来影响。
主要结论
消费者对多用途车（包括运动型多功能车（SUV）和跨界车（CUV））的需求，自年以来一直在增加，不过从年开始需求的攀升已辐射全球市场。
美国标准价格车辆占年美国汽车销量的88%，表明消费者对SUV日益增长的偏好对全尺寸和中型轿车的影响正在超过紧凑型轿车。
在未来十年，全尺寸和中型轿车市场比紧凑型轿车市场的竞争更为激烈。车型的减少可能会改善剩余参与者的机会，即使该车级市场的总销量呈现下降。
主要的标准中型轿车在年和年将经历全面改变，新技术的应用、燃油效率的改善以及设计的改进有助于减缓销量下降，但不太可能改变这一基本趋势。
IHSMarkit预测，SUV销量增速将放缓，但轿车预计将不会收回市场份额，即使购买SUV的趋势不会以今年这样的速度继续。
年，美国轿车（所有价格等级）的销量预计为万辆。
全球范围内，消费者对多用途车（包括运动型多功能车（SUV）和跨界车（CUV））偏好的变化是显而易见的，不过这一趋势在美国尤其突出。全球轻型汽车销量变化涉及到乘用车（轿车）、多用途车、多功能车（MPV）、皮卡（PUP）、跑车（Sport）和厢式货车等车型市场；如需了解每个车型市场的销量、车身类型和地区价格等级等完整叙述，请参阅IHSMarkitAutoInsightLightVehicleSalesForecastGlobalDictionary。
年，轿车销量占全球轻型汽车总销量的60.1%，而SUV仅占9.6%。当时，第二受欢迎的车型市场是MPV，占总销量的10.2%。到年，轿车的销量份额降至46%，而SUV的比例上升至29%，同时MPV的份额下跌至8%。IHSMarkit预测，尽管消费者转向SUV的速度会放缓，但这一转变趋势尚未结束。不过在全球范围内，SUV的销量预计将不会超过轿车。
美国消费者转向SUV的趋势已经超过15年
消费者从轿车转向SUV和CUV（在本报告中，这些多用途车被统一称为SUV）的趋势最早始于美国市场。随着消费者在初期显示出越来越浓的兴趣，汽车制造商为了迎合消费者的兴趣，在20世纪90年代基于卡车开发出了最初的SUV。随后，为了平衡对SUV外形和用途、轿车般操控性的消费者偏好以及为了满足燃油效率和燃料排放的法规要求，汽车制造商对SUV进行了升级。原先对SUV“高油耗”的印象不复存在。当前SUV车型具有更高的燃油效率，并且具有更流畅的驾驶和操控体验，同时增加了车辆功能并改善了表面处理。市场上销售的多用途车的绝对数量也正不断扩大，并且有各种尺寸的车型。例如雪佛兰Suburban和福特Expedition等全尺寸SUV仍然存在，不过在燃油效率和细节方面有了大幅改进。车辆的不断进化促成了我们今天所看到的市场表现，对SUV的需求已经超过了对轿车的需求，这种趋势在年和年进一步加速。
美国各车型销量对比，特定年份
子车级市场（所有尺寸类别）
SUV
,
6,,
6,,
6,,
轿车
7,,
6,,
5,,
5,,
皮卡
3,,
2,,
2,,
2,,
跑车
1,,
,
,
,
MPV
1,,
,
,
,
厢式货车
,
,
,
,
总计
17,,
17,,
17,,
16,,
轿车市场份额的下降趋势在中型和全尺寸轿车市场（特别是在标准价格类别）更为突出，但是美国的轿车销量仍将在总汽车销量中占据重要比重。IHSMarkit预测，年美国轿车（所有价格类别）的销量将从年的万辆减少至万辆，但仍在市场中占据重要地位。年SUV销量预计将增长至万辆，相比之下，年销量为万辆，年仅为98万辆，这一转变促使汽车制造商重新考虑他们有关轿车的发展战略。由于很少有工厂真正能够在轿车和SUV生产之间进行转变，因此这些问题会对汽车制造商的生产和采购决策带来重大影响。此外，虽然预测模型当前并没有发现有推动因素会让消费者重新选择轿车，但汽车制造商仍然需要保护自己避免受到不可预见和意想不到的消费者行为变化的影响。
美国标准中型轿车市场继续下滑
美国消费者从轿车转向SUV的趋势对标准中型轿车市场的销量带来了重大影响。美国标准中型轿车市场销量在年达到万辆，但此后出现了大幅下降。年该车型市场销量为万辆，预计到年将会下降至约万辆。在市场份额方面，年该车型市场销量占到18%，年为16%，年为13%。IHSMarkit预测到年，该车型市场销量为.5万辆，市场份额为10.2%。下面的销量预测图也显示，下降速度将放缓，年销量预测仅比年减少了约20万辆。相比之下，在年至年期间，该车型市场销量下降了超过90万辆。该车型市场在占据销量排名榜首长达15年之后，于年下降到第二位，位列标准紧凑型CUV之后。预计在年，其将成为第四大标准车级市场，位列标准紧凑型CUV、标准全尺寸皮卡和标准紧凑型轿车之后。
我们预计未来市场竞争者的数量也将有所减少，这将改善其余参与者的机会。年，市场上有19个品牌的30款标准中型轿车产品；到年，数量减少至13个品牌的22款产品。IHSMarkit预测到年，市场上会有11个品牌提供的18款中型轿车产品。就各车型产品的销量而言，在年，30款产品的平均销量为,辆；到年，这一数字基本不变，为,辆。然而到年，IHSMarkit预测该数字将减少至96,辆左右。在年到年之间，各车型产品的平均销量将下降约7%，在数量上，IHSMarkit预测销量将下降24%。由于市场上该车型产品数量更少，对市场参与者而言这可能会从挑战转变成机遇。如果该车型市场的需求下降至一个更真实的水平，参与者数量减少应该会形成一个产品定价和促销压力较小以及实现盈利的局面。
这一成熟市场的竞争本质意味着有关销售业绩和产品数量会有更多的波动。IHSMarkit预测，到年，市场提供的产品将从年的30款减少至18款。虽然销量有所降低，但每款车型产品会有更大的机会赚取销售利润。丰田Camry和本田Accord一直是该车级市场的明星产品（两者均会在年推出新款），当福特取代Taurus车型后，福特就退出了领先集团，并将产品转移到全尺寸轿车领域。自年以来，Camry和Accord一直排名领先，紧随其后的日产Altima和福特Fusion。现代Sonata多年来占据第五位，但是其最新款销量已被雪佛兰Malibu超过。
至于现有车型产品的减产，IHSMarkit预测某些车辆很有可能会从汽车制造商的计划中移除。最近有媒体报道表示，其中一些车型可能不会推出新一代产品，并可能被替换为更有利市场运作的产品。在撰写本文时，汽车制造商尚未就这些车型的去留宣布具体计划，但IHSMarkit相信该车级市场的某些产品将面临退出的风险。
美国标准中型车辆销量（特定年份）
子车级市场
轿车
3,,
2,,
1,,
1,,
SUV
,
1,,
1,,
1,,
MPV
1,,
,
,
,
皮卡
1,,
,
,
,
跑车
,
,
,
,
厢式货车
2,
5,
6,
7,
总计
7,,
5,,
4,,
4,,
标准中型轿车：哪款产品面临停产风险？
在美国市场从以轿车为中心到以SUV为中心转变的发展背景下，IHSMarkit认为中型轿车市场会有几款产品面临在其当前生命周期结束后停产的风险。IHSMarkit生产预测分析师JoeLangley表示，这些产品中面临风险最大的是那些在标准中型轿车市场份额少于3%的车型，有六款产品在多数年份占据了整个车级市场销量的75%以上，这一点进一步加剧了风险。纯粹基于销量考虑，大众Passat、斯巴鲁Legacy、丰田Avalon、日产Maxima、马自达6、别克LaCrosse和别克Regal将面临风险。不过也有一些因素可能打消汽车制造商的停产计划。在全球范围内生产和销售的车辆有更多的机会延续，而那些专门面向美国市场的车型则有较高的停产风险。
标准中型轿车市场中尺寸较大的车型，例如Maxima、LaCrosse和Avalon，不仅受到了消费者偏好SUV的影响，同时也受到其与兄弟车型相比整体尺寸的影响。特别是Maxima和Avalon，Altima和Camry多年来尺寸逐步加大，可以轻易满足家庭轿车的需求。尺寸更大的轿车可能对钟爱轿车的消费者有一定的吸引力，但选择一款中型SUV可能既满足较小足迹尺寸的需要，同时也具有更方便的布置。SUV解决方案被证明比大型轿车更具吸引力。
款别克RegalGS
图片由通用汽车公司提供
别克LaCrosse和别克Regal的总销量为47,辆，在年标准中型轿车市场的份额少于2%。不过，这两款车也同时在中国生产和销售，显然获得了更多的成功并具有更多的机会。在美国，年1月至7月LaCrosse的销量同比下降18%，与此同时Regal的销量暴跌了36%。别克于年第三季度在美国推出了全新的Regal，所以其销量下降的部分原因是要应对车型年份的转变。对于新一代Regal车型，将在德国吕塞尔海姆的欧宝工厂进行组装，这家工厂也是欧宝Insignia的生产工厂。不过，通用汽车已经将欧宝出售给了标致-雪铁龙集团。对于美国市场而言，Regal继续度过这个生命周期可能意味着从中国出口至美国的转变，就像别克EnvisionSUV那样。无论如何，考虑到其销量较低，在美国进行生产并不具有吸引力。现在欧宝已不再是通用集团的一部分，因此通用汽车更有可能依靠从中国采购下一款车，尽管下一代Regal预计要到年才会推出。年，别克LaCrosse的销量为27,辆，约为别克总销量的12%。最新款LaCrosse是在年发布的，预计将度过完整的生命周期，并预计于年推出下一代。新一代LaCrosse可能也只在中国生产，和当前情况一样，主要也是由于销量太低，没有必要在两地进行生产。没有别克在中国获得的成功，这两款车的下一代很可能会面临停产的风险。
日产Maxima和丰田Avalon也被认为有淘汰的风险。日产Maxima于年第三季度发布，目前正处于生命周期的中段。IHSMarkit预测该车型将度过一个标准的生命周期。与别克Regal或LaCrosse不同的是，Maxima主要面向美国市场，其在美国市场的销售下滑并没有其他市场可以弥补。年1月至7月，Maxima的销量较为平稳，尽管日产显著提升了促销力度，但在6月和7月该车销量还是以两位数的速度下滑。与Altima轿车相比，Maxima的精致度更高，但运动型轿车在这个市场并不像SUV那样能够吸引尽可能多的购买者。如果日产选择缩减一款中型轿车，留下Altima是更合理的选择。IHSMarkit预测Maxima将于年退出美国市场。
款丰田AvalonLimited图片由美国丰田汽车公司提供
丰田Avalon和Camry一样，在年中期将采用丰田新一代车身架构。因此该项目在很大程度上不会停产。Avalon是另一款销售依赖于美国市场的汽车。Avalon在美国销售预计将持续到年，所以这款车型要扭转命运还有一些时间。年Avalon销量下滑至48,辆，仅占丰田品牌总销量的2%以及和美国标准中型轿车市场销量的2%。因此，对于丰田是否需要在长期继续保留这两款车型的问题是值得探讨的。
大众（VW）Passat是另一款处于3%风险等级内的车型，不过基于其在大众产品阵容中的重要性和全球销量，IHSMarkit预测该款车型仍将继续保留。Passat是在田纳西州查塔努加的大众工厂生产的，不过大众也在德国、中国、马来西亚和印度等地生产该车型。每个国家的产量往往供应邻近地区，并且将生产整合至更少工厂也不符合大众的策略。不过，该车型的全球足迹足够大，能够确保大众开发新一代产品，这增加了这款车在美国市场上市的可能性。不过对于大众来说，在美业务对于其增加销量目标是很重要的。虽然在柴油门事件后这些销量目标已经有所缩减，不过大众依然维持其在美生产。大众Atlas多用途车是基于相同组装概念上生产的；Atlas基于的是MQBA/B平台，而Passat预计将在年转移至该平台。同时，大众在世界其他地方生产更多的Passat轿车，需要美国的销量来协助提高产能利用率。美国查塔努加工厂预计也将用来生产大众即将推出的几款电池电动车（EV）。随着大众推出新款SUV和电动汽车来扩大其产品阵容，Passat预计将从年大众在美销量的23%下降至年的11%。Passat销量预计将从年的73,辆下降到年的约55,辆。这一销量水平足以确保大众在美国继续维持Passat的生产和销售，在大众美国战略的背景下，预计查塔努加的产品将有极大的共同性。
标准中型SUV：演变和展望
标准中型SUV市场的竞争性活动占据了美国标准中型轿车销量的大头。美国标准中型SUV销量从年的,辆增加到年的万辆。年，该车级市场占标准中型汽车销量的12%；到年，这一比例增长至33%。IHSMarkit预测该车级市场的销量仍将保持持续增长，尽管增速会有所放缓。到年，标准中型SUV预计将占标准中型车级市场销量的38%，比例增加5%。不过，份额变化更多地反映了轿车销量的下降而非SUV销量增长，中型轿车销量预计将小幅推动年中型SUV销量上涨。
该车级市场的大规模增长最初是由越来越多的车型产品支持的，其中还包括融合轿车和SUV特性的失败产品。市场上的车型产品数量一度达到29款，但到年逐渐减少至16款。IHSMarkit预计，到年车型产品数量将增加到20款。在年，每款车型产品的平均销量为,辆，随着车型产品的增加，这一数字已大幅下降；年，每款车型产品的平均销量为,辆。到年，随着更多产品进入市场，产品的平均销量预计将降至约87,辆。在过去几年中，最受欢迎的前六款车型约占市场总销量的64%。不过随着未来七年车型产品的增加，前六款车型的市场份额预计将会减少。到年，前六款车型预计销量为,辆，只占市场份额的54%。该车级市场的销量将继续增长，IHSMarkit预测到年总销量将达到万辆。在这种环境下，销售领导者们在维持其产品相较于新竞争者的新鲜感方面，将面临越来越大的压力。
款福特ExplorerPlatinum图片由福特汽车公司提供
自年以来的大多数时间里，福特Explorer一直是美国最畅销的中型多用途车。年，其销量受到经济衰退和高燃油价格的大幅影响。年，福特推出全新款Explorer，升级至单片式车身和基于轿车的平台，从而改善燃油经济性、操控性和布局。该车型在年时重回销量榜首并一直保持。吉普GrandCherokee也一直是较为畅销的车型，过去16年的大多数时间里一直位居福特Explorer之后的第二位。在这两款车型之后，销量和产品特征一直在变化。年，丰田4Runner是该市场的一款主要产品。随着基于卡车的解决方案不再受到消费者的欢迎，尽管4Runner仍在市场上销售，但丰田Highlander已成为该公司在中型SUV市场的主要产品。最初作为搭载高底盘和全时四驱系统旅行车推出的斯巴鲁Outback，现在位列销量第五名。
部分汽车制造商在该车级市场推出了两个车型产品。福特推出了七座Explorer和更小、更时尚的五座Edge。本田预计也将遵循类似做法，推出五座款的Pilot车型，IHSMarkit目前称之为PilotSport。PilotSport预计将取代Pilot的部分销量，不过从总体上看，这两款产品预计会提升本田的销量。现代也推出了SantaFe和SantaFeSport两款车型，吉普预计将推出一款7座Wagoneer车型来补充5座GrandCherokee；不过产品尺寸尚未确定，同时还预计在全尺寸SUV推出GrandWagoneer车型，不过IHSMarkit将该车型列入了标准中型SUV市场。除了现有的Equinox之外，雪佛兰预计将在该市场新推出一款5座车型，尽管其已经在全尺寸车级市场推出了7座Traverse车型。此外，斯巴鲁也将推出一款7座乘用车Ascent。
IHSMarkit预测到年，福特、丰田、斯巴鲁、吉普和本田将继续在该车级市场占据主导地位，均推出了两款车型产品。尽管存在同类产品竞争的情况，但很大程度上这些产品预计将增加品牌的总销量。虽然福特预计将继续保持其领先地位，但该品牌最容易受到市场份额下降的影响。年，该品牌占市场销量的35%，但到年市场份额下降至23%。尽管品牌销量有所增加，但其市场份额有所下降。IHSMarkit预测到年，福特在该市场的份额将降至19%。预计丰田也将面临市场份额下降的问题，年丰田市场份额为18%，但预计到年将下降至15%。福特和丰田预计不会再在该市场推出新车型。对于市场份额保持领先的品牌而言，其重点可能是提高消费者的忠诚度并确保继续征服购车者选择SUV。尽管年这种变化有所加快，IHSMarkit预测在未来十年消费者从轿车转向SUV的速度将放缓。
标准紧凑型：紧凑型市场从中型市场销量下降中获益
在标准紧凑型市场，SUV车型也有类似的需求增长，但标准紧凑型市场总体上仍将受益于来自标准中型市场的消费者。从年到年，标准紧凑型车级市场的年销量增长了万辆，主要集中在SUV市场，与此同时，标准中型车市场的销量则下降了万辆。年，标准紧凑型车辆在所有标准价格车辆销量中占大约23%，中型车市场则占到近45%。到年，标准紧凑型车辆在所有标准价格车辆销量中占31%，而中型车占34%。接下来一段时期我们并不会看到更多的变化，但这一数据的变化的确表明了紧凑型市场的崛起。紧凑型和中型车销量总和占美国标准价格车型销量中的比例超过60%。
美国标准紧凑型车销量（特定年份）
子车级市场
轿车
2,,
2,,
1,,
1,,
SUV
1,,
2,,
2,,
2,,
MPV/厢式货车
1
99,
90,
,
跑车
,
88,
93,
61,
总计
3,,
4,,
4,,
4,,
在标准价格车型中，SUV经历了销量增长的现象，但这种增长是以损害标准紧凑型轿车销量的增长为代价，这在中型和紧凑型市场的销量变化中可以看出。标准紧凑型SUV的销量从年的万辆增加到年的万辆——标准中型SUV和标准紧凑型多用途车市场规模均为16年前的2倍。根据IHSMarkit预测，美国该车级市场的销量在年将增长到大约万辆。并且在未来仍将进一步增长，不过其增幅将不及近期。
标准紧凑型：从中型轿车市场中获取销量
标准紧凑型轿车市场也面临与其他轿车市场相类似的压力，年该市场占所有标准紧凑型市场销量的59%，到年下降为45%，预计到年将进一步降至39%。这在很大程度上反映了SUV的销量增长。年，标准紧凑型SUV占该市场销量的近34%，到年增长至51%，年预计将进一步增至57%。
款本田Civic图片由美国本田公司提供
与中型或全尺寸车型产品不同的是，许多标准紧凑型轿车将从全球销售中获益。年，美国市场上有22款标准紧凑型产品；到年减少至20款。虽然有几个品牌在此期间停产，但也有新车型的加入。该车级市场并不像其他市场那样在车型产品的可用性方面有很多变化，即使在未来也一样。IHSMarkit预计在未来七年还会有一些新产品推出；到年我们预计市场上将会有23款车型产品，形成鲜明对比的是市场上中型和全尺寸轿车产品将减少。到年，该类车辆的销量预计将达到万辆，相比之下，年销量为万辆，年销量为万辆。随着SUV日益普及，销量会有所减少，但降幅并不像其他市场那样巨大。过去16年来，紧凑型轿车的市场结构受到了品牌陆续停产的影响，包括经济衰退期间的水星、普利茅斯、庞蒂亚克和土星品牌以及之后由于需求量较低而停产的铃木和塞恩（塞恩已经并入丰田）品牌。品牌在年前后推出新款车型产品基本已经在预料之中，这很大程度上是汽车制造商尝试扩大其电动汽车产品的结果；例如本田、大众、福特正计划在电动汽车项目下推出新款标准紧凑型轿车以及紧凑型SUV。这些品牌电动车的年销量预计到年将少于12,辆；电动汽车巨大的销量潜力预计不会很快显现，这些新推出的产品预计也不会大幅推动该市场的销量增长。
标准紧凑型SUV：演变和展望
该车级市场在过去16年以来增长了一倍多。除定价之外，紧凑型SUV已经成为美国销量最大的单一市场，并推动了年中型轿车市场的发展。从销量水平上看，销量增长的大部分来自标准紧凑型价格车型，在年占到万辆。年，高端紧凑型SUV的销量增长至,辆，相比之下年销量仅为21,辆；随着高端品牌涌入该车级市场，令该市场得到极大增长，但标准紧凑型SUV市场在销量方面获胜。年，标准紧凑型SUV市场有20款车型产品，这一数字与标准紧凑型轿车市场的产品数量相同。自那时以来，大多数标准品牌在该车级市场均推出了产品；该车级市场的增长更多的归因于选择该车级市场的消费者数量增长以及基于消费者的需求对产品的根本性改进。高端紧凑型SUV车级市场可用的车型产品数量已急剧增加。
标准紧凑型SUV市场在结构方面也出现了重大变化。年，大多数标准紧凑型SUV是基于卡车打造的，与当前该车级相比，具有更强大的越野性能和更低的燃油经济性。年，最畅销标准紧凑型SUV是基于皮卡打造的雪佛兰Blazer。不过即使在当时，基于轿车打造的SUV销量也在逐渐增加，本田CR-V是当时该市场销量第三高的车型。丰田RAV4和福特Escape刚刚推出，而本田Passport/五十铃Trooper以及三菱MonteroSport不久之后逐步退出市场。到年，基于卡车打造的产品只有少量的销售记录，日产和丰田经销商售完了Xterra和FJCruiser两款车型最后剩余的库存。本田、丰田和日产现在是该市场销量最高的品牌，福特Escape紧随其后。从年至年，市场车型产品的数量已减少至16款，目前暂时增加到24款，到年新产品数量预计将增加到27款。与标准紧凑型轿车市场相似的是，SUV车型产品数量的增长受到了电动汽车版本以及福特两款新产品（包括Bronco）的推动。不过随着产品数量扩张速度超过市场增长，将会对销量增长带来影响。到年，每款产品的平均销量预计将减少大约,辆，总销量为万辆，相比之下年的平均销量为,辆。在年，前五大畅销车型预计将占市场总销量的55%，前十大车型将占到78%。
标准全尺寸轻型汽车市场：随着皮卡、SUV销量强劲，逐步走向消亡
在美国，标准全尺寸轻型汽车市场由皮卡车主导。随着皮卡车销量增长，其在全尺寸市场的份额已经从年的48%增长至年的61%；IHSMarkit预测到年，其市场份额将进一步增长至65%。不过与其它SUV市场不同的是，标准全尺寸SUV的份额连同标准全尺寸轿车份额共同下降。原因在于标准全尺寸市场中的SUV尺寸较大、售价昂贵并且相对耗油；它们的尺寸和成本令其无法吸引更多的消费者。不过它们的利润很高，继续在市场上销售会给汽车制造商带来丰厚的回报。
美国标准全尺寸轻型汽车销量（特定年份）
子车级市场
轿车
,
,
,
,
SUV
,
,
,
,
皮卡
2,,
2,,
2,,
2,,
跑车
58
64,
53,
56,
厢式货车
,
,
,
,
总计
4,,
3,,
3,,
3,,
标准全尺寸SUV的销量已经出现下降，这是在美国市场销量唯一减少的标准SUV市场。年，标准全尺寸SUV销量为,辆；到年，销量减少至,辆。展望未来，几乎不太可能出现增长。考虑到销量同比波动性，IHSMarkit预计到年，该车级市场的销量将保持在,至,辆之间。年，福特Expedition在该市场的销量位居前列。此后由于福特不再
